勧誘方針 | 会社案内 | 株式会社お金のカウンセラー

私たちは、金融に携わる者としての社会的使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に努めます。

１．基本理念

金融に携わる者としてのプロフェッショナリズムと高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平に行動致します。

常にお客様の信頼と利益の確保を第一義とし、お客様一人一人のニーズに最も適したアドバイスを致します。
また、適切なアフターフォローに努め、継続的かつ永続的なサービスを行います。

市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照らし、最も適しているものをお勧め致します。

お客様ご自身が的確に判断いただけるよう、商品・サービス内容やその特性等について、正確且つ十分な説明を行います。
また、お客様に不利益となる事項についてもご説明致します。

お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは厳格に区別して取り扱います。
また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の提供は致しません。

商品やサービスの説明には適正な資料を用います。
不当な表示、あるいはお客様の誤解を招く表示のある資料は、作成及び使用致しません。

お客様からご提供いただいた情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留め、常に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。

申し出者もしくは申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、その申し出をお断り致します。
また必要に応じて当局へ通報致します。

電話や訪問による勧誘は、お客様の承諾を得た場合を除き、午前8時以前および午後9時以降には行いません。
また、勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫および困惑させる行動は致しません。

研修会・勉強会などを通じ自己研鑚に努め、お客様へ常に質の高いサービスを提供して参ります。